Acompañamos a propietarios de empresas familiares y de fundador en la venta total o parcial de su compañía, con un objetivo: el comprador adecuado, en las mejores condiciones y con la máxima confidencialidad.
Trabajamos con empresas rentables y bien asentadas, habitualmente con un EBITDA de entre 0,5 y 3 millones de euros, cuyos propietarios se plantean alguna de estas situaciones:
Un proceso ordenado, con plazos realistas y con el propietario informado en cada decisión. Su único trabajo es seguir dirigiendo la empresa.
Analizamos la empresa, sus cuentas y su posición en el mercado. Normalizamos el EBITDA, estimamos un rango de valor realista e identificamos a los compradores naturales y los puntos que conviene resolver antes de salir al mercado.
Elaboramos el perfil anónimo de la compañía, el cuaderno de venta y el modelo financiero, y organizamos la sala de datos. Una buena preparación acorta el proceso y protege el precio.
Seleccionamos grupos industriales, fondos de inversión, family offices y search funds, nacionales e internacionales. Los contactamos sin revelar la identidad de la empresa y solo tras firmar un acuerdo de confidencialidad reciben información.
Gestionamos las reuniones con los interesados, recibimos ofertas indicativas y vinculantes y negociamos precio, forma de pago, garantías y el papel del propietario tras la venta.
Coordinamos la revisión del comprador y el trabajo de abogados y asesores fiscales hasta la firma del contrato de compraventa y el cobro.
Vender la empresa de toda una vida plantea preguntas que van más allá de la cifra final. Las abordamos desde el primer día.
Empleados, clientes y proveedores no deben enterarse antes de tiempo. Trabajamos con perfiles anónimos, acuerdos de confidencialidad y acceso progresivo a la información.
El precio depende de cómo se presenta la empresa y de cuántos compradores compiten por ella. Defendemos cada ajuste del EBITDA con argumentos sólidos.
La forma de la operación puede cambiar de manera notable lo que el vendedor recibe finalmente. Nos coordinamos desde el inicio con sus asesores fiscales y legales.
La continuidad de las personas que han hecho posible la empresa es, para muchos propietarios, tan importante como el precio. Lo tenemos en cuenta al elegir comprador.
Cuando hay varios accionistas o generaciones implicadas, ayudamos a alinear expectativas antes de salir al mercado, no después.
Se vende mejor con resultados sólidos y en crecimiento. Le ayudamos a decidir si es el momento o si conviene prepararse antes.
La mayor parte de nuestros honorarios solo se devenga si la operación se cierra.
Trabajamos con una estructura habitual en el sector: unos honorarios fijos moderados durante el proceso, que se descuentan del resultado final, y unos honorarios de éxito vinculados al cierre. Los acordamos por escrito antes de empezar, en función del tamaño y la complejidad de cada operación. La primera conversación no tiene coste.
Entre seis y doce meses desde la firma del mandato, según el tamaño de la empresa, la preparación de su información y el tipo de comprador. Una buena preparación inicial es la mejor forma de acortar el proceso.
Depende sobre todo de su rentabilidad sostenible, de su sector, de la recurrencia de sus ingresos y de su dependencia del propietario. En la primera fase le damos un rango realista y le explicamos qué lo mueve.
No, hasta que usted lo decida. Los compradores conocen primero un perfil anónimo y solo acceden a información detallada tras firmar un acuerdo de confidencialidad y con su autorización.
No necesariamente. Muchas operaciones son ventas mayoritarias en las que el propietario mantiene una participación y la vende más adelante, a menudo a un precio superior.
Es habitual un periodo de transición, que puede ir de unos meses a varios años. Se negocia como parte de la operación y depende de lo que usted quiera y de lo que necesite el comprador.
Una parte del precio que se paga en el futuro en función de los resultados de la empresa. Puede ayudar a cerrar diferencias de valoración, pero conviene negociarlo con cuidado para proteger al vendedor.
Solo una conversación. Con las cuentas de los últimos tres años podemos darle una primera opinión sobre el valor de su empresa y sobre el camino más adecuado.
Si está valorando el futuro de su empresa, una primera conversación confidencial le ayudará a entender sus opciones. Sin coste y sin compromiso.
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